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2024.03.20

担当者って

 

謙遜 の花言葉 ロベリア

葉が隠れるほど 花が咲き誇ります

ボリュームたっぷり

ひたむきに

一生懸命頑張っている人に

贈ると喜ばれること間違いなし

知らんけど

知らなきゃ損

担当者ってよく聞きますよね

自分専属の人

特別扱いされている感じがして

少しうれしいかも

担当者はコロコロ変わるより

ずっと同じ人の方がいいですよね

しかし、転勤等で数年ごとに代わることがあります

警察なら2年 消防なら6年・・・。

たとえば信託銀行の担当者

もともと信託という言葉

昔はよく分かりませんでした

信じて託す ということです

某信託銀行に勤務してた人の情報です

担当者には独特の仕組みがあるようです

そもそも

信託銀行とは

お客様の資産や財産を管理 

運営する信託業務を行います

大きな資産を持っている人が対象になります

たとえば退職金を預けるなど

高額のお客様には

担当者がつきます

担当者は定期的に訪れて

信頼関係を気付きます

やがて相続の手続きが必要と

いうことになれば

担当者は社内の相続チームに報告します

報告を受けたら相続の担当が指名されます

お客さんがこういう方だから

こんな人がいいとかは全く関係ないのです

手の空いている人が指名されます

そしてある日担当者と共に 

「初めまして」の相続担当者が訪問し事務を引き継ぎます

それ以後は以前の担当者はお役御免

また別の担当になります

そういうシステムになっています

費用については

他の相続関係の費用より高めのようです

それがいいのか悪いのか

だいたいお客様は高額の資産を持っているので

費用はあまり気にしないようです

担当者が個人事業主の場合は

担当者に病気等何かあれば

お客様も 担当者自身も心配ですよね

担当者もある程度の年齢になると・・・。

そんな時は個人ではなく

大企業の方が安心ですよね

そういう意味で

私も繋ぐ相続サロン®に加入しているメリットがあります

全国40サロンのメンバーがいます

私にもし何かあっても

同じサロンのメンバーに引き継げますから

お客様も私自身も安心です

そう思いませんか

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